重磅合作·招商局联手中外运长航建VLCC POOL

2014-08-13 08:24 浏览人数:1611次 来源:航运交易公报

重磅合作·招商局联手中外运长航建VLCC POOL

8月12日,招商局能源运输股份有限公司(招商轮船)发布公告称,已于8月11日与中外运长航集团有限公司签署《合资合作框架协议》。

8月9日,招商轮船第四届董事会第四次会议经审议通过了《关于与中国外运长航集团合作组建vlcc油轮合资公司的议案》,批准招商轮船与中外运长航集团就分别以船舶资产及现金等出资,在境外成立合资公司,通过包括但不限于收购二手船/新船订单、订造新船等方式进一步增加运力,组建国际上规模领先的远洋油轮船队。

招商轮船控股合资公司

双方此次合同金额达到11.1亿美元,招商轮船将以资产及现金出资认购合资公司51%股权,具体出资资产包括:持有的9艘营运中vlcc油轮资产、10艘vlcc油轮建造合同及与上述19艘船舶资产相关的融资合同(在形式上可以为直接或间接持有前述资产的一家或多家公司的股权);下属海宏轮船(香港)有限公司(海宏公司)股权;部分美元现金。上述船舶资产及海宏轮船有限公司股权以具有相关资质的评估公司出具的资产评估报告所确认的评估值作价,评估基准日为2014年6月30日,评估价为565941500美元。

中外运长航集团以543747716元美元现金出资认购合资公司49%股权。双方应在2014年9月30日前(或双方根据具体进展另行协商一致确定的其他日期)完成出资。

双方同意,以合资公司所属海宏公司作为合资公司的唯一船舶经营管理平台,并保证和提升海宏公司运营体系的完整性和连续性。海宏公司根据合资公司所属单船公司委托全面负责船舶日常经营,并在合资公司成立后的必要过渡期后全面负责船舶管理。

海宏公司是招商局轮船旗下专业油轮管理公司,成立于1993年11月30日,是中国第一家超大型油轮专业管理公司,其管理大型油轮的经验可追溯到上世纪七十年代,曾管理过规模世界领先的大型油轮船队,是将vlcc引入亚太地区的先驱者之一。

合资公司设股东会及董事会,董事会由7名董事组成,招商轮船提名4名,中外运长航集团提名3名。其中,董事长由招商轮船提名的董事出任,副董事长由中外运长航集团提名的董事出任。合资公司经理层施行总经理负责制。总经理对董事会负责,副总经理对总经理负责,前述人员均由董事会聘任和解聘,总经理人选由招商轮船推荐,中外运长航集团推进1名副总经理。

招商轮船认为,与中外运长航集团合作共同组建远洋油轮船队,符合公司打造具有较强核心竞争力的国际一流航运企业,成为盈利稳定的综合性航运及相关服务提供商的战略定位;本次合资合作的达成,将有助于招商轮船实现成为“中国领先、世界一流”的油轮船队,在中国原油进口运输市场领域中占有重要市场份额的战略目标;本次合资合作的达成,将进一步显著提升招商轮船控制的远洋油轮船队规模,提升其远洋油轮运输业务整体实力,预计将显著提升营业收入,并对其市场地位和盈利能力等产生积极影响。

长航油运vlcc资产有望注入

作为中外运长航集团旗下油轮运输公司,在经历了连续四年亏损之后,长航油运6月正式退市,成为首家退市的央企。

而在*st长油(长航油运)2013年半年报里有这样一句话:“积极与各方沟通,制订和实施总体应对危机方案;继续推进引入战略投资者和资产重组方案的研究和实施工作。”

而当时知情人士告诉《航运交易公报》记者,*st长油运正与中石化集团谈判。可能的方式是双方共同成立一家合资公司,*st长油注入部分vlcc船舶资产,中石化集团可以以现金注资。

而随着时间的推移,到了2013年底,《航运交易公报》记者又了解到,中外运长航集团有望与招商集团进行油轮资产方面的合作。*st长油2013年年报中有着这样一句话:“制定并实施融资方案,在实施债权融资的同时,积极争取股权融资,引入战略投资者”。当时,知情人士表示,两大央企的合作是在国资委层面进行协调,而在评估资产、进行合作之前,两家集团首先要完成油轮资产的减值准备。

招商轮船2013年度审计报告中称:招商轮船聘请中通诚资产评估有限公司对其19艘油轮资产的预计可回收金额进行测算,其中3艘20岁以上老龄vlcc因基本失去持续经营能力,预计可回收金额按照拆船价格测算;16艘油轮按照市场法和收益法分别估值,按照孰高原则确定预计可回收金额。根据评估公司的相关评估意见,招商轮船油轮资产共计提减值19.75亿元。

*st长油也发布公告称,聘请专业评估机构对2013年12月31日存在减值迹象的9艘vlcc船舶资产进行了减值测试。依据减值测试结果,9艘vlcc船舶应计提资产减值准备约人民币25.17亿元。此外,*st长油对旗下新加坡公司与境外船东公司签订的部分租船合同计提预计损失21亿元。

时间来到2014年8月,两家央企的油轮资产合作初露端倪。但是令人意外的是,双方合作中外运长航集团首先以现金出资占据合资公司49%的股份,而并非如招商轮船一样,以旗下油轮资产作为主要的资产注入。

相关人士表示:“这主要是因为目前长航油运尚有诉讼在身,目前正在进行破产重整。相关油轮资产不便于注入。但是相信后续将有可能通过合资公司购买的方式注入。”

目前,于6月30日在上海成立的中国外运长航集团航运事业部通过资源整合、协同支持、风险控制、引导方向和管理输出等各项工作,发挥营运中心和管理中心的作用,行使对包括长航油运在内的中外运长航集团航运板块统一管理的职能,实现中外运长航集团航运板块的整合发展。

vlcc pool进行时?

目前,招商轮船拥有9艘营运中vlcc油轮资产以及10艘vlcc油轮建造合同。长航油运拥有及控制的vlcc共19艘,其中自有vlcc7艘,长期期租10艘,在建2艘。

假设长油油运的vlcc资产注入双方的合资公司,在双方在建的vlcc船舶逐渐交付的情况下,双方至少将拥有和控制40艘vlcc。

在2012年8月,《航运交易公报》曾经推出独家策划报道《博弈“国油国运”  vlcc pool进行时》,其中提及,大连远洋、中海油运、招商轮船和长航油运正在酝酿组建vlcc pool,将有50艘全新vlcc投入该运力池,其中大连远洋新造20艘,其余三家各新造10艘,“国油国运”项目组将提供适当补贴以协助四大油轮公司完成造船任务。这50艘vlcc将分阶段逐批交由造船厂建造,当前1艘全新油轮订造时间需要一年半左右,若按每家每次建造3艘vlcc的进度,预计至2020年才能形成规模。经营模式方面,参照国际vlcc pool的模式,四家油轮公司可能会各自甄选一批精英联合成立一家独立船东公司,50艘新造vlcc将租借给vlcc pool。

此篇报道引发市场振动,其后中海油运高层对媒体表示,这一计划因多方原因已经搁置。

而此番招商轮船与中外运长航集团合资成立vlcc船队,未来是否会进一步吸引到其他“国家军”的加入,目前尚未可知。中海油运一位内部人士对《航运交易公报》记者表示:“目前而言,中海油运尚无任何计划加入,反正都是国家的船队。”
 


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