百城价格指数2013年上半年总结与下半年展望

上半年成交量为近四年同期最高，“国五条”对市场影响明显小于2010年的“国十条”。初步统计数据显示，2013年上半年，50个代表城市住宅月均成交2516万平方米，与2010-2012年同期相比增幅均超过35%，处于近四年同期最高水平。具体来看，1-2月，市场淡季不淡，3月在“国五条”细则预期和推盘量加大、季节性回升等多重因素的带动下，需求集中释放，代表城市成交量达到2010年调控以来单月最高水平，为3122万平方米；受新政落地影响，二季度成交量高位持续回落但降幅逐步收窄，6月，50个代表城市住宅成交量与上月基本持平，约为2500万平方米，相比3月高点回落20%，同比小幅下降5%，但较去年月均水平仍高出8%。与2010年国十条相比，此次“国五条”对市场影响较小，政策出台后一个季度之内代表城市成交量较出台当月（3月）下降17%，明显小于“国十条”之后的降幅（42%）。
图：2013年上半年代表城市成交量同比增速

数据来源：creis中指数据

各类城市成交量均好于去年同期，三线城市平均增幅最大。分城市梯队来看，上半年，一线城市成交量同比增长38%，上海增速最高，超过50%；二线代表城市受温州、大连等城市成交量显著回升带动，同比增长33%，仅唐山同比降幅超过25%；三线代表城市同比增幅最为显著，达48%。三线城市同比增幅最高，一方面源于其短期内受调控政策影响较小，另一方面则源于上年同期基数相对较低。

3.土地：楼面地价、溢价率增长显著，热点城市地王再现

图：2009年至今全国300个城市各类用地楼面均价及平均溢价率

数据来源：creis中指数据

各类用地楼面均价同比大幅上涨，溢价率稳步上行。2013年上半年，全国300个城市各类用地楼面均价为1079元/平方米，同比上涨37.0%，其中住宅、商办用地的楼面均价分别为1469元/平方米和1490元/平方米。溢价率方面，上半年全国300个城市各类用地平均溢价率为14.5%，较去年同期提高了10.2个百分点，其中，住宅用地溢价率为17.5%，商办用地溢价率为13.0%。

图：2012年与2013年上半年全国300个城市各类用地推出和成交面积

数据来源：creis中指数据

上半年各类土地推出量和成交量同比均为增长。2013年上半年，全国300个城市共推出7.7亿平方米，较去年同期增长13.0%，其中住宅用地推出2.7亿平方米，较去年同期增长26.8%；商办用地推出1.1亿万平方米，较去年同期增长28.7%。成交方面，全国300个城市共成交6.2亿平方米，同比增长10.7%，其中住宅成交2.1亿平方米，较去年同期增长33.4%；商办用地成交9028万平方米，较去年同期增长26.9%。

表：2013年上半年全国住宅用地楼面地价前十名（剔除配建保障房后）

数据来源：creis中指数据